現(xiàn)代國際金融理財標準（上海）有限公司——蘭州繼續(xù)教育現(xiàn)場活動于2018年3月17日上午9：00在蘭州藍寶石大酒店五樓多功能會議廳舉辦。本次活動由國際金融理財標準委員會（中國）主辦，授權(quán)培訓機構(gòu)北京當代金融培訓有限公司承辦，主題為“當前最新經(jīng)濟形勢判研與體驗式資產(chǎn)配置策略”。受邀擔任本次繼續(xù)教育活動的演講嘉賓是來自國內(nèi)某大型商業(yè)銀行的資深私行投顧原永灝老師。

活動當天，原老師從五個方面進行分享，即市場形勢分析、資產(chǎn)配置的理解、客戶的需求、客戶經(jīng)理常見的問題以及資產(chǎn)配置五部曲。在整個授課過程中，原老師重點講授了資產(chǎn)配置的技巧及方法，并詳細分享了保險在資產(chǎn)配置中的應用、資產(chǎn)配置金字塔等，讓參加課程的持證人受益匪淺。

此次繼續(xù)教育主題及原老師生動的演講，在各機構(gòu)的學員中受到了熱情的回應。課后學員們圍繞原老師久久不散咨詢問題，這次繼續(xù)教育對持證人在日常工作中服務客戶有很大幫助，讓持證人更加明晰日后的工作方向。

活動照片