一、EFP認(rèn)證介紹

EFP英文全稱為Executive Financial Planner，中文稱為金融理財(cái)管理師。

金融理財(cái)管理師（EFP）持證人，是從事金融理財(cái)管理，達(dá)到“4E”標(biāo)準(zhǔn)要求，并取得認(rèn)證的專業(yè)人士。金融理財(cái)管理師的工作職責(zé)是對金融理財(cái)服務(wù)從業(yè)人員的理財(cái)活動(dòng)進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)監(jiān)督、風(fēng)險(xiǎn)控制和考核評價(jià)。EFP認(rèn)證由FPSB統(tǒng)一簽發(fā)。

二、核心價(jià)值

△全面掌握金融理財(cái)?shù)睦碚摼韬蛯?shí)用理財(cái)工具

△優(yōu)化理財(cái)業(yè)務(wù)組織架構(gòu)和再造理財(cái)業(yè)務(wù)工作流程

△有效提升并改善財(cái)富管理和私人銀行團(tuán)隊(duì)績效

△加速職業(yè)成長并構(gòu)建登上金融機(jī)構(gòu)高管的職業(yè)階梯

三、適用對象

△銀行：銀行業(yè)分支行行長、副行長、行長助理、金融理財(cái)管理人員

△保險(xiǎn)：副總經(jīng)理、總監(jiān)、資深業(yè)務(wù)經(jīng)理、資深業(yè)務(wù)主管

△券商：區(qū)域銷售經(jīng)理、營銷總監(jiān)、投資總監(jiān)

△其他：總監(jiān)、資深業(yè)務(wù)經(jīng)理、資深業(yè)務(wù)主管、投資總監(jiān)

四、課程設(shè)計(jì)與教學(xué)安排

該課程是為具備一定領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)驗(yàn)的金融理財(cái)管理專業(yè)人士量身打造的，旨在全面提升其專業(yè)知識、專業(yè)技能、管理能力和職業(yè)操守、增強(qiáng)其個(gè)人和團(tuán)隊(duì)核心競爭力，改善管理團(tuán)隊(duì)的整體績效。EFP認(rèn)證培訓(xùn)課程共設(shè)計(jì)60課時(shí)的學(xué)習(xí)，通過10天完成。

為方便學(xué)員學(xué)習(xí)，7月首次啟動(dòng)EFP直播班，上課時(shí)間為7月25日——8月30日。

五、考試與費(fèi)用

△培訓(xùn)費(fèi)用：7680元/人

△考試費(fèi)用：450元/人（FPSB China統(tǒng)一收?。?/span>

△考試內(nèi)容：《金融理財(cái)管理》

△考試形式：3小時(shí)；客觀選擇題

六、報(bào)名方式

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