摘要

1.什么是證書(shū)的報(bào)告期？
2.持證人在每個(gè)有效期內(nèi)應(yīng)完成多少繼續(xù)教育學(xué)時(shí)要求？ 
3.如何查看已獲得的繼續(xù)教育學(xué)時(shí)？
4.持證人進(jìn)行繼續(xù)教育的形式有哪些？什么是必修學(xué)時(shí)，什么是選修學(xué)時(shí)？

1.什么是證書(shū)的報(bào)告期？

 

答：持證人取得首次認(rèn)證證書(shū)的有效期即為第一個(gè)報(bào)告期，以后每?jī)赡隇橐粋€(gè)報(bào)告期。持證人可登錄www.fpsbchina.cn進(jìn)入“CFP系列考試報(bào)名與認(rèn)證系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“用戶(hù)信息”-“證書(shū)信息”，查看報(bào)告期。

 

 

 

2.持證人在每個(gè)有效期內(nèi)應(yīng)完成多少繼續(xù)教育學(xué)時(shí)要求？ 

 

答：繼續(xù)教育管理辦法已修訂，故需根據(jù)《CFP系列認(rèn)證持證人繼續(xù)教育管理辦法(2020版)》規(guī)定，在每個(gè)有效期內(nèi)應(yīng)完成30個(gè)繼續(xù)教育學(xué)時(shí)的必修和選修課程學(xué)習(xí)，其中必修課程不少于2個(gè)學(xué)時(shí)，每一年不少于5個(gè)學(xué)時(shí)。

 

 

 

3.如何查看已獲得的繼續(xù)教育學(xué)時(shí)？

 

答：請(qǐng)登錄www.fpsbchina.cn進(jìn)入“CFP系列考試報(bào)名與認(rèn)證系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“關(guān)于認(rèn)證”-“再認(rèn)證”-“進(jìn)入”可查看繼續(xù)教育完成情況。

 

 

 

4.持證人進(jìn)行繼續(xù)教育的形式有哪些？什么是必修學(xué)時(shí)，什么是選修學(xué)時(shí)？

 

1. 必修課

    答：必修課程是持證人在證書(shū)有效期內(nèi)必須修滿(mǎn)規(guī)定學(xué)時(shí)的課程，內(nèi)容包括但不限于FPSB和FPSB  China發(fā)布的各類(lèi)制度性文件。新辦法規(guī)定，持證人在每個(gè)證書(shū)有效期內(nèi)必須修滿(mǎn)2個(gè)學(xué)時(shí)的必修課。自2012年7月1日起，FPSB  China授權(quán)“金庫(kù)網(wǎng)繼續(xù)教育中心”開(kāi)展網(wǎng)上繼續(xù)教育，并向?qū)W習(xí)必修課的持證人提供全額財(cái)務(wù)補(bǔ)貼（補(bǔ)貼期限暫定為兩年），因此，持證人可以在金庫(kù)網(wǎng)“學(xué)習(xí)中心”中免費(fèi)完成必修課程的學(xué)習(xí)。

2. 選修課 

    答：自2012年7月1日起，FPSB   China授權(quán)“金庫(kù)網(wǎng)繼續(xù)教育中心”開(kāi)展網(wǎng)上繼續(xù)教育，持證人可以在“金庫(kù)網(wǎng)繼續(xù)教育中心”中適當(dāng)支付一定費(fèi)用后完成必修課和選修課學(xué)習(xí)。其中，FPSB  China向?qū)W習(xí)必修課的持證人提供全額財(cái)務(wù)補(bǔ)貼，向?qū)W習(xí)選修課的持證人提供30%的財(cái)務(wù)補(bǔ)貼，補(bǔ)貼期限暫定為兩年。

    選修課程是持證人在證書(shū)有效期內(nèi)學(xué)習(xí)的由FPSB China推薦或認(rèn)可的主題內(nèi)容，自主學(xué)習(xí)的課程。新辦法規(guī)定，持證人可以參加以下形式的選修課程學(xué)習(xí)：

(1) FPSB China組織的繼續(xù)教育活動(dòng)； 

(2) FPSB China授權(quán)的繼續(xù)教育機(jī)構(gòu)提供的繼續(xù)教育活動(dòng)； 

(3) FPSB China組織或認(rèn)可的專(zhuān)業(yè)論壇、研討會(huì)和學(xué)術(shù)報(bào)告會(huì)等； 

(4) FPSB China認(rèn)可的、由持證人所在單位舉辦的相關(guān)內(nèi)容的學(xué)習(xí)和活動(dòng)； 

(5) 擔(dān)任FPSB China或FPSB China授權(quán)機(jī)構(gòu)舉辦的金融理財(cái)培訓(xùn)的授課人或研討會(huì)的演講人； 

(6) 完成與金融理財(cái)相關(guān)的專(zhuān)業(yè)著作或?qū)I(yè)論文，并公開(kāi)出版或發(fā)表； 

(7) 參加金融理財(cái)相關(guān)專(zhuān)業(yè)的在職學(xué)歷或?qū)W位教育； 

(8) FPSB China認(rèn)可的其他形式。

 

 

 

5.如何進(jìn)行在線(xiàn)繼續(xù)教育學(xué)習(xí)？

 

答：首先登錄“金庫(kù)網(wǎng)”，進(jìn)入“培訓(xùn)商城”，分類(lèi)選擇“繼續(xù)教育”，在線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)課件。金庫(kù)網(wǎng)上的一個(gè)學(xué)時(shí)相當(dāng)于一個(gè)學(xué)時(shí)。已通過(guò)考核的課件不能重復(fù)計(jì)分。忘記“金庫(kù)網(wǎng)”用戶(hù)名或密碼，請(qǐng)致電400-9955-880咨詢(xún)。

 

 

 

6.持證人如何參加FPSB China舉辦的現(xiàn)場(chǎng)或線(xiàn)上直播繼續(xù)教育活動(dòng)？

 

答：持證人可登錄金庫(kù)網(wǎng)在線(xiàn)報(bào)名系統(tǒng)huodong.jinku.com，查看并報(bào)名參加近期舉辦的繼續(xù)教育活動(dòng)?；顒?dòng)當(dāng)天，持證人通過(guò)金庫(kù)網(wǎng)APP現(xiàn)場(chǎng)定位簽到，之后按實(shí)際活動(dòng)時(shí)間錄入學(xué)時(shí)，具體學(xué)時(shí)以金庫(kù)網(wǎng)申報(bào)為準(zhǔn)。

 

 

 

7.持證人如果發(fā)現(xiàn)已參加的繼續(xù)教育活動(dòng)，其相應(yīng)的繼續(xù)教育學(xué)時(shí)未錄“入CFP系列考試報(bào)名與認(rèn)證系統(tǒng)”怎么辦？

 

答：

①持證人參加所在單位自行舉辦的繼續(xù)教育活動(dòng)，在活動(dòng)結(jié)束后，需登錄“CFP系列考試報(bào)名與認(rèn)證系統(tǒng)”進(jìn)行學(xué)時(shí)自主申報(bào)，且每個(gè)有效期申報(bào)的學(xué)時(shí)不得超過(guò)總學(xué)時(shí)要求的30%。

②持證人參加“中國(guó)金融理財(cái)師年會(huì)”或志愿者活動(dòng)，需登錄“CFP系列考試報(bào)名與認(rèn)證系統(tǒng)”進(jìn)行學(xué)時(shí)自主申報(bào)。年會(huì)結(jié)束后，三個(gè)月內(nèi)申報(bào)有效。持證人如有繼續(xù)教育學(xué)時(shí)未錄入的其它問(wèn)題，請(qǐng)致電400-090-3939轉(zhuǎn)4繼續(xù)教育咨詢(xún)。

 

 

 

8.哪些形式的繼續(xù)教育需要持證人在學(xué)習(xí)結(jié)束后自主申報(bào)學(xué)時(shí)？

 

答：

①FPSB China認(rèn)可的、由持證人所在單位舉辦的相關(guān)內(nèi)容學(xué)習(xí)和活動(dòng)；

②擔(dān)當(dāng)FPSB China或其授權(quán)的教育機(jī)構(gòu)舉辦的金融理財(cái)培訓(xùn)的授課人或研討會(huì)的演講人；

③完成與金融理財(cái)相關(guān)的專(zhuān)業(yè)著作或?qū)I(yè)論文，并公開(kāi)出版或發(fā)表；

④參加金融理財(cái)相關(guān)專(zhuān)業(yè)的在職學(xué)歷或?qū)W位教育，并獲得學(xué)歷或?qū)W位證書(shū)；

⑤參加FPSB China舉辦的“中國(guó)金融理財(cái)師年會(huì)”。

 

 

 

9.自主申報(bào)的學(xué)時(shí)確認(rèn)規(guī)則具體有哪些？ 

 

答：

（一） 參加由FPSB China認(rèn)可的、持證人所在單位舉辦的相關(guān)內(nèi)容的學(xué)習(xí)和活動(dòng)獲得的學(xué)時(shí)，每一個(gè)有效期可確認(rèn)的學(xué)時(shí)原則上不得超過(guò)總學(xué)時(shí)的30%。

（二） 擔(dān)任FPSB China或FPSB China授權(quán)機(jī)構(gòu)舉辦的金融理財(cái)培訓(xùn)的授課人或研討會(huì)的演講人應(yīng)按實(shí)際授課或演講時(shí)間確認(rèn)學(xué)時(shí)，每一個(gè)有效期不多于8 個(gè)學(xué)時(shí)。

（三） 完成與金融理財(cái)相關(guān)的專(zhuān)業(yè)著作或?qū)I(yè)論文，并公開(kāi)出版或發(fā)表的學(xué)時(shí)確認(rèn)原則為：一部專(zhuān)業(yè)著作可確認(rèn) 10 個(gè)學(xué)時(shí)，每一個(gè)有效期不多于10 個(gè)學(xué)時(shí)；一篇專(zhuān)業(yè)文章（3000 字以上）可確認(rèn)2個(gè)學(xué)時(shí)，每一個(gè)有效期不多于10 個(gè)學(xué)時(shí)。

（四） 參加金融理財(cái)相關(guān)專(zhuān)業(yè)的在職學(xué)歷或?qū)W位教育，并獲得學(xué)歷或?qū)W位證書(shū)，可確認(rèn) 10 個(gè)學(xué)時(shí)。 

（五） 其他形式的繼續(xù)教育，以FPSB China確認(rèn)的學(xué)時(shí)為準(zhǔn)。 

 

 

 

10.如何在“CFP系列考試報(bào)名與認(rèn)證系統(tǒng)”中自主申報(bào)學(xué)時(shí)？

 

答：持證人登錄www.fpsbchina.cn，進(jìn)入“CFP系列考試報(bào)名與認(rèn)證系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“關(guān)于認(rèn)證”-“再認(rèn)證”-“進(jìn)入”，“添加繼續(xù)教育項(xiàng)目”提交學(xué)時(shí)申請(qǐng)。申報(bào)不同類(lèi)型的繼續(xù)教育學(xué)時(shí)，請(qǐng)注意系統(tǒng)提示，完整填寫(xiě)活動(dòng)信息，繼續(xù)教育部會(huì)在3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核。審核失敗可重新申報(bào)。若有問(wèn)題，請(qǐng)致電400-090-3939轉(zhuǎn)4“學(xué)時(shí)申報(bào)及繼續(xù)教育”咨詢(xún)。

 

 

 

※ 獲得更多繼續(xù)教育相關(guān)信息：
《CFP？系列認(rèn)證持證人繼續(xù)教育管理辦法（2020版）》

《CFP？系列認(rèn)證持證人繼續(xù)教育與再認(rèn)證操作手冊(cè)（2020）》
※ 如有任何疑問(wèn)，請(qǐng)致電會(huì)員部（400-090-3939轉(zhuǎn)4學(xué)時(shí)申報(bào)及繼續(xù)教育）。